viernes, 19 de noviembre de 2010

Frente al fracaso del canje del bono 2011, PDVSA reabre la emisión del bono 2017

VenePirámides
Pdvsa reabrirá una emisión de bonos con vencimiento en 2017 por 3.000 millones de dólares en un año de varias emisiones de la República y de la estatal petrolera, dijo a Reuters una fuente del Gobierno. El funcionario, quien pidió no ser identificado, pronosticó además que Venezuela podría dejar atrás la recesión en el cuarto trimestre, pues se prevé un crecimiento cercano al 1% para ese período.

La reapertura del bono se daría en los próximos 15 días en condiciones iguales a la de la emisión ya colocada por $3.000 millones del Bono Amortizable Pdvsa 2017 con un cupón de 8,5%. "Pdvsa va a pagar al Banco Central con una reapertura de su Bono 2017. Eso deberá ser pronto, no más de 15 días (...) Se cancelarán unos pagarés adquiridos por Pdvsa a inicios del año".

Pdvsa tiene contratado pagarés con el Banco Central (BCV) por $2.000 millones y, según la fuente, el emisor entraría en el mercado primario para hacerse con los papeles e incorporarlos a su cartera de inversión, según reportó el diario El Universal.

La estatal sufrió una pobre demanda en un reciente canje de bonos que culminó el viernes y que ofrecía intercambiar papeles del 2011 por unos nuevos instrumentos con vencimiento en el 2013.

La petrolera solo logró cambiar 18,33% de la deuda existente del bono 2011, unos $550 millones por otros $618 millones. Pdvsa ya había realizado una operación similar de reapertura este año, cuando vendió $1.000 millones de una emisión al 2014.

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